Η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού κατασκευών ακμάζει τα τελευταία χρόνια λόγω της ανάπτυξης των πόλεων και της βελτίωσης των υποδομών. Το μέγεθος της αγοράς εξοπλισμού κατασκευών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με CAGR 7,58% μεταξύ 2019 και 2024.
Στην Ευρώπη και τις δυτικές περιοχές, νέα έργα κατασκευής και ανακατασκευής σχεδιάζονται καθημερινά, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά σε μια θετική πρόβλεψη.
Ωστόσο, όσο περισσότερα έργα εκτελούνται, τόσο περισσότερο ο κατασκευαστικός κλάδος αντιμετωπίζει περιορισμούς. Από μη βιώσιμα υλικά και μηχανολογικό εξοπλισμό μέχρι διαδικασίες που σπαταλούν χρόνο και κόστος, αλλά τα καλά νέα είναι ότι το 2022 φέρνει νέες τάσεις στον κατασκευαστικό εξοπλισμό που πρόκειται να αμφισβητήσουν αυτές τις ανησυχίες και να οδηγήσουν τον τομέα σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο μέλλον.
Διαχείριση υπηρεσιών πεδίου και τάσεις μηχανημάτων
Παρόλο που η τεχνολογία cloud, η τεχνητή νοημοσύνη και οι έξυπνες πόλεις γίνονται λέξεις-κλειδιά, μεταμορφώνουν τον τομέα της μηχανοκατασκευής και των κατασκευών όπως τον ξέρουμε. Έτσι, συγκεντρώσαμε τις πέντε σημαντικότερες τεχνολογικές τάσεις που θα επηρεάσουν τον κατασκευαστικό κλάδο το 2020 και τα επόμενα χρόνια.
Τάσεις της αγοράς εξοπλισμού κατασκευών 2022
Τεχνητή νοημοσύνη
Η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια λύση που θα βοηθήσει τους κατασκευαστές να αντιμετωπίσουν τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και την έλλειψη επαγγελματικών ταλέντων. Οι μηχανές με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να ανοίξουν πόρτες για ταχύτερη και ακριβέστερη κατασκευή, μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής και τον χρόνο ανάπτυξης. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα του εργατικού δυναμικού, θα μπορούσε επίσης να καταστήσει τον τομέα του εξοπλισμού πιο διαισθητικό και ρυθμιζόμενο.
Για παράδειγμα, ορισμένες κατασκευαστικές εταιρείες πειραματίζονται ήδη με ανεμογεννήτριες που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες προσαρμόζονται στις καιρικές συνθήκες και μπορούν να προβλέπουν τις αλλαγές του καιρού και του ανέμου. Αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει όχι μόνο την αποδοτικότητα των εργασιών αλλά και να βοηθήσει στη διαχείριση καταστροφών.
Τεχνολογία Cloud
Όσο κι αν το cloud computing ακούγεται φουτουριστικό, πολλές σημερινές εταιρείες παροχής υπηρεσιών πεδίου, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων μηχανημάτων, χρησιμοποιούν την τεχνολογία cloud για να ενισχύσουν την επιχείρησή τους. Η τεχνολογία βοηθά στην απομακρυσμένη διαχείριση του εξοπλισμού και στην πολύ ταχύτερη ανταλλαγή δεδομένων.
Φυσικά, η προσοχή μας στρέφεται στις λύσεις SaaS που βασίζονται στο cloud και ωφελούν τον τομέα των βαρέων μηχανημάτων. Ένα ενδιαφέρον γεγονός, μέχρι το 2022, προβλέπεται ότι το 75% όλων των φόρτων εργασίας και των υπολογιστικών περιπτώσεων cloud θα είναι SaaS. Τότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εταιρείες κατασκευών και εξοπλισμού αρχίζουν να αναζητούν καινοτόμους τρόπους για τη διαχείριση της επιχείρησής τους.
Για παράδειγμα, λογισμικό διαχείρισης υπηρεσιών πεδίου βαρέος εξοπλισμού μπορεί να εξαλείψει τη χειρωνακτική εργασία και να αυξήσει την αποδοτικότητα των επιδόσεων. Αντί να κάνετε τηλεφωνήματα με τους πελάτες, να προγραμματίζετε τα προγράμματα των υπαλλήλων σας και επιπλέον να προσπαθείτε να συνδυάζετε διοικητικές εργασίες, ένα σύστημα θα μπορούσε να το κάνει για εσάς. Και όσον αφορά τώρα, είναι μια επιλογή, αλλά στο εγγύς μέλλον, θα είναι δύσκολο να ανταγωνιστείτε στον κλάδο χρησιμοποιώντας μόνο χειροκίνητες μεθόδους προγραμματισμού.
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού κατασκευών μία από τις βασικές τάσεις
Η επιχείρηση ενοικίασης μηχανημάτων έργων ανακάμπτει και φαίνεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά μηχανημάτων έργων. Σύμφωνα με την Ένωση Ενοικίασης Κατασκευαστικού Εξοπλισμού (CERA), οι ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία αναμένεται να παρουσιάσουν αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού κατασκευών.
Οι κατασκευαστές κατασκευαστικού εξοπλισμού σε αυτές τις περιοχές θα καθορίσουν ολόκληρο τον κατασκευαστικό τομέα με τη δέσμευσή τους στο μοντέλο υπηρεσιών ενοικίασης. Οι κύριοι τομείς που προβλέπεται να αποφέρουν σημαντικά έσοδα και μελλοντική ανάπτυξη είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, οι δημόσιες υποδομές, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι εμπορικές και οικιστικές κατασκευές. Οι εταιρείες ενοικίασης ήρθαν για να μείνουν και αναμένεται μεγαλύτερη δέσμευση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022.
Ταχεία πρωτοτυποποίηση και ρομποτική
Η ταχεία κατασκευή πρωτοτύπων, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές και οι προηγμένες μηχανές CNC καθιστούν την κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού πολύ πιο προσιτή και προσιτή. Ο σχεδιασμός ενός μηχανήματος ή μιας κατασκευής συνήθιζε να διαρκεί μήνες και ήταν δύσκολο να εντοπιστούν τα ελαττώματα και να γίνουν αλλαγές χωρίς προσιτή προτυποποίηση. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογισμικό μοντελοποίησης και σχεδιασμού και η ιδέα σας να μετατραπεί σε μορφή μέσα σε λίγες ώρες.
Τα σύγχρονα μηχανήματα πλοηγούνται μέσω συστημάτων υπολογιστών, γεγονός που επιτρέπει σε σχεδιαστές και μηχανικούς με λιγότερη εμπειρία στο λογισμικό να παράγουν πρωτότυπα και να χρησιμοποιούν εργαλεία κατασκευής.
Οι ρομποτικές συσκευές αυξάνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στο χώρο εργασίας. Αυτό που παλαιότερα χρειαζόταν μέρες, αν όχι μήνες για να παραχθεί, τώρα μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά. Ο ρομποτικός εξοπλισμός μπορεί να εκτελεί εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα, επιταχύνοντας έτσι τις διαδικασίες παραγωγής και εξοικονομώντας κόστος παραγωγής.
Η Ασία-Ειρηνικός θα είναι η κυρίαρχη αγορά εξοπλισμού κατασκευών
Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κυριαρχεί στην αγορά εξοπλισμού κατασκευών, με σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία. Η πρόοδος του έργου του σταθμού μεταφοράς νερού Νότου-Βορρά στην Κίνα, το οποίο θα διαρκέσει έως το 2050, θα απαιτήσει διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων έργων, αυξάνοντας στη συνέχεια τη ζήτηση για μηχανήματα έργων τις επόμενες τρεις δεκαετίες.
Η ζήτηση της αγοράς Ασίας-Ειρηνικού για έργα υποδομής, όπως φράγματα, εμπορικά και οικιστικά συγκροτήματα και ανάπτυξη σιδηροδρομικών και οδικών έργων, θα οδηγήσει φυσικά σε σημαντική ανάπτυξη του κλάδου του κατασκευαστικού εξοπλισμού.
Οι εταιρείες υιοθετούν μια πιο περιφερειακή προοπτική για τα έργα. Πάρτε την Komatsu LTD και την ανακοίνωσή της για την κυκλοφορία προσιτών εκσκαφέων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού το 2020. Η Komatsu LTD είναι μία από τις πολλές μεγάλες εταιρείες που αλλάζουν το ανταγωνιστικό τοπίο στην αγορά εξοπλισμού κατασκευών.
Οι κατασκευαστές του κατασκευαστικού εξοπλισμού προσπαθούν να απομακρυνθούν από τη βενζίνη και το ντίζελ, καθώς η νομοθεσία στον τομέα αυτό εισάγει ιδέες όπως η ουδέτερη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ποιότητα του αέρα. Για να αποδείξετε την αλλαγή της δυναμικής της αγοράς δεν χρειάζεται να ψάξετε μακριά, καθώς νωρίτερα φέτος, η Komatsu LTD ανακοίνωσε μια συνεργασία με την Proterra για τη χρήση πακέτων μπαταριών στους ηλεκτρικούς υδραυλικούς εκσκαφείς της Komatsu.
Η αγορά εξοπλισμού κατασκευών βρίσκεται σε ανοδική πορεία μετά το COVID
Μετά από ένα δύσκολο 2020, κλάδοι όπως οι κατασκευές, η εξόρυξη και η γεωργία ανακάμπτουν, καθώς τόσο οι καταναλωτές όσο και οι κατασκευαστές είναι πιο σίγουροι για την οικονομία.
“Ο καλός όγκος πωλήσεων, όχι μόνο στον τομέα των υπηρεσιών, και τα δικά μας μέτρα για τη μείωση του κόστους συνέβαλαν στη βελτίωση των προσαρμοσμένων λειτουργικών εσόδων σε 11,8 δισεκατομμύρια SEK (7,1). Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο ιστορικά υψηλό 12,6% (7,8)”, αναφέρει ο Martin Lundstedt, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volvo, στο δελτίο τύπου της εταιρείας για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2022.
Το δελτίο τύπου της Volvo Construction Equipment σημειώνει ότι οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13% σε προσαρμοσμένη συναλλαγματική βάση.
Η Volvo Construction Equipment (Volvo CE) ανακοίνωσε επίσης αύξηση των πωλήσεων κατά 23% το πρώτο τρίμηνο του 2022, η οποία αποδίδεται σε περισσότερα κατασκευαστικά έργα. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της εταιρείας έδειξαν ότι παρουσίασε απότομη αύξηση των παραγγελιών της κατά 73% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Η εταιρεία δηλώνει ότι η αυξανόμενη ζήτηση στην κινεζική αγορά εξοπλισμού κατασκευών ήταν υποπροϊόν των κυβερνητικών επενδύσεων σε υποδομές. Οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση σε όλες τις μεγάλες τοποθεσίες της παγκόσμιας αγοράς. Η Volvo CE επισημαίνει ότι η ζήτηση για μηχανήματα μεγάλου και μεσαίου μεγέθους ήταν ισχυρότερη κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου από ό,τι για τα μηχανήματα μικρού μεγέθους.
Η Volvo CE σημειώνει ότι το πρώτο τρίμηνο ήταν ένα αργό ξεκίνημα για την ευρωπαϊκή αγορά εξοπλισμού κατασκευών λόγω της πανδημίας COVID-19 και των περιορισμών που επηρέασαν την αγορά εξοπλισμού κατασκευών στο σύνολό της. Από τις αρχές του 2022, η αγορά έχει προσαρμοστεί και τα παγκόσμια προγράμματα εμβολιασμού έχουν επιφέρει θετικό αντίκτυπο.
Η καθαρή είσπραξη παραγγελιών στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 87% λόγω της ισχυρότερης ζήτησης κατά το δεύτερο μισό του τριμήνου, αν και η εταιρεία σημειώνει ότι η συνολική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς μειώθηκε κατά 9%. Στις πρόσθετες βελτιώσεις της αγοράς περιλαμβάνονται:
- Η ανάπτυξη της αγοράς της Κίνας έχει αυξηθεί κατά 142%
- Ασία-Ειρηνικός (εκτός Κίνας) σημείωσε βελτίωση κατά 16%.
- Η Νότια Αμερική αυξήθηκε κατά 41% σε σχέση με πέρυσι
- Η Βόρεια Αμερική σημειώνει αύξηση 7% λόγω του θετικού κλίματος των πελατών από τις αναμενόμενες κυβερνητικές επενδύσεις σε υποδομές.
Προχωρώντας από τη Volvo και την αγορά της Βόρειας Αμερικής, η ζήτηση εξοπλισμού κατασκευών αυξήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμβάλλοντας στην αύξηση των πωλήσεων κατά 30% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Ένωσης Κατασκευαστικού Εξοπλισμού (CEA). Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, οι λιανικές πωλήσεις εξοπλισμού κατασκευών τον Μάρτιο διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020. Αυτό οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων του πρώτου τριμήνου, με τις συνολικές πωλήσεις να ξεπερνούν τις 8.000 μονάδες.
Η CEA σημειώνει στο δελτίο τύπου της ότι οι πωλήσεις ήταν επίσης 2,9% πάνω από τα επίπεδα του 2019, γεγονός που δείχνει μια ευρύτερη αύξηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Τα μηχανήματα έργων και πιο συγκεκριμένα οι εκσκαφείς ήταν οι κύριοι μοχλοί των πωλήσεων στον κλάδο. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι οι μίνι/μίνι εκσκαφείς (έως 10 τόνους) και άλλοι τύποι εκσκαφέων σημείωσαν την ισχυρότερη ανάπτυξη της αγοράς κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ενώ οι οδοστρωτήρες και οι τηλεσκοπείς ακολούθησαν με αξιοσημείωτη επιστροφή.
Περνώντας στην άλλη πλευρά της λίμνης, ο οικονομικός εταίρος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Εξοπλισμού (AEM), η Oxford Economics, αναφέρει ότι η αμερικανική αγορά εξοπλισμού κατασκευών συρρικνώθηκε κατά 11,5% το 2020, δείχνοντας για άλλη μια φορά τις επιπτώσεις του COVID-19. Η αγορά εκτιμάται ότι θα απολαύσει άνοδο 15,2% για το υπόλοιπο του έτους. Το προτεινόμενο αμερικανικό σχέδιο διάσωσης και ένα ακόμη κυβερνητικό κίνητρο θα βοηθήσουν την ανάκαμψη της αγοράς εξοπλισμού κατασκευών το 2022 και το 2023.
Η ζήτηση γεωργικού εξοπλισμού δεν επηρεάστηκε τόσο σοβαρά όσο άλλες βιομηχανίες με μείωση μόνο 5,8% το 2020, λόγω του υπαίθριου χαρακτήρα του. Η ισχυρή καταναλωτική και εξαγωγική ζήτηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους βοήθησε την αγορά να ανακάμψει και αυτή η δυναμική αναμένεται να συνεχιστεί το 2022 και να αυξηθεί κατά 15,8%.
Η πιο πρόσφατη έκθεση της AEM για την αγορά γεωργικών μηχανημάτων έργων στις ΗΠΑ και τον Καναδά δείχνει ότι ο κλάδος ολοκλήρωσε το πρώτο τρίμηνο του 2022 με τεράστια δυναμική. Σύμφωνα με την έκθεση, οι συνολικές πωλήσεις γεωργικών ελκυστήρων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 84,1% τον Μάρτιο, ενώ στον Καναδά οι πωλήσεις ελκυστήρων σημείωσαν θετικό πρόσημο.
Σύμφωνα με τον Eric Raby, President & GM – Sales της CLAAS of America, η ζήτηση για γεωργικό εξοπλισμό αναμένεται να είναι ισχυρή καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και μέχρι το 2022. Η συνεχής ανάπτυξη νέας τεχνολογίας θα συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης των πελατών σημείωσε κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης σε podcast με το OEM Off-Highway.
Η αγορά γεωργικού εξοπλισμού παρουσιάζει ελπιδοφόρα σημάδια σε όλο τον κόσμο. Η FederUnacoma-η ιταλική ένωση της γεωργικής βιομηχανίας-αναφέρει ότι οι εγγραφές γεωργικών μηχανημάτων στην Ιταλία κατέγραψαν αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022. Οι εγγραφές τρακτέρ αυξήθηκαν κατά 57,7%, ενώ οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές αυξήθηκαν κατά 180%. Η ένωση σημειώνει ότι η αύξηση των εγγραφών οφείλεται εν μέρει στα φορολογικά κίνητρα της κυβέρνησης.
Έξυπνες πόλεις
Με τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να αναζητούν τρόπους για να εξασφαλίσουν μια πιο φιλική προς το περιβάλλον και αποτελεσματική ανάπτυξη των υποδομών, οι έξυπνες πόλεις σημειώνουν τεράστια άνοδο. Ταυτόχρονα, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε πλέον τις κατασκευές. Τα κτίρια, οι χώροι πρασίνου και οι δημόσιες εγκαταστάσεις πρέπει να ενσωματωθούν σε μια αυτοματοποιημένη υποδομή για να προσφέρουν μια καλύτερη ζωή στους πολίτες.
Οι αλλαγές αυτές ενέπνευσαν τους τομείς των κατασκευών και των μηχανημάτων να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες και να αναζητήσουν πιο βιώσιμες και αυτοματοποιημένες λύσεις.
Προσαρμογή στις νέες εργασιακές τάσεις
Ενόψει του 2022, η αγορά εξοπλισμού κατασκευών έπρεπε να προσαρμοστεί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας. Η εισροή ψηφιακών τεχνολογιών που προκλήθηκε από το COVID-19 και τα νέα πρωτόκολλα στο χώρο εργασίας αναγκάζουν τις εταιρείες να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο ασκούν τις δραστηριότητές τους.
Τα εργοτάξια έπρεπε να διασφαλίσουν ότι ακολουθούσαν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας, τον περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων σε κλειστό χώρο και τις αλλαγές σε βασικές διαδικασίες του εργοταξίου. Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, η αγορά κατασκευαστικού εξοπλισμού προσθέτει αργά αλλά σταθερά νέες θέσεις εργασίας και έχει ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό από τις αρχικές απώλειες θέσεων εργασίας στις αρχές του 2020.
Παρά την ανάκαμψη αυτή, οι προκλήσεις που οφείλονται στην έλλειψη ταλέντων εξακολουθούν να είναι εμφανείς και θα συνεχίσουν να συγκαταλέγονται στα πιο πολυσυζητημένα θέματα του 2022. Τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας δείχνουν ότι από το 2017, ενώ ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας έχει σχεδόν διπλασιαστεί, ο αριθμός των νέων προσλήψεων έχει αυξηθεί κατά λιγότερο από 10%.
Γιατί υπάρχει έλλειψη ταλέντων στα μηχανήματα έργων; Η απάντηση είναι απλή. Υπάρχει προφανές έλλειμμα δεξιοτήτων λόγω της εποχής του ψηφιακού μετασχηματισμού στην οποία ζούμε. Οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι αλλά δεν έχουν απαραίτητα τις δεξιότητες για να προσαρμοστούν σε τεχνολογίες όπως τα drones και η ρομποτική.
Ψηφιοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού
Η διανομή εξοπλισμού και υλικών μπορεί να είναι μεγάλος μπελάς λόγω καθυστερήσεων, κλοπών και παραχαράξεων. Όταν ένα φορτίο βρίσκεται καθ’ οδόν, είναι σχεδόν αδύνατο να το παρακολουθήσετε καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και να διασφαλίσετε ότι τα εμπορεύματα είναι άθικτα. Με την ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει. Από τους κατασκευαστές έως τους τελικούς χρήστες, τα πάντα θα μπορούσαν να καταγράφονται και έτσι να διασφαλίζονται από τις τελευταίες απειλές.
Φυσικά, και πάλι, το έργο σε αυτή την έκταση θα απαιτούσε εξαιρετικά προηγμένες τεχνολογίες, αλλά είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούν οι επιχειρήσεις βαρέων μηχανημάτων και κατασκευών.
Λύση Frontu FSM για εταιρείες μηχανολογικών και κατασκευαστικών μηχανημάτων
Οι έξυπνες τεχνολογίες κατακτούν τους τομείς του κατασκευαστικού εξοπλισμού και της βιομηχανίας εξοπλισμού με καταιγισμό.
Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί, διότι ο εκσυγχρονισμός είναι ήδη εδώ.
Αν θέλετε η εταιρεία σας να ανθίσει στους καιρούς της ψηφιοποίησης, χρειάζεστε και εσείς έξυπνο λογισμικό διαχείρισης της επιχειρηματικής λειτουργίας.
Εφαρμόστε την τεχνολογία SaaS που βασίζεται στο cloud και εξοικονομήστε πόρους μειώνοντας τον χρόνο προγραμματισμού, αποστολής και διαχείρισης.
Η Frontu σας έχει καλύψει, ελέγξτε τη λύση FSM μας, και δείτε μόνοι σας αν έχει αυτό που χρειάζεται για να κάνει την επιχείρησή σας επιτυχημένη το 2022.
